차량용 반도체 관련주 TOP6
오늘은 차량용반도체 관련주에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 전 세계적으로 반도체 쇼티지로 문제가 되고 있습니다. 특히 차량용 반도체의 수요가 몰려 공급이 부족하다고 하는데요. 차량용 반도체 관련주가 주목받고 있습니다. 차량용 반도체 관련주로 SFA반도체, 해성 디에스, 앤씨앤, 삼성전자, 텔레칩스, 유니퀘스트 등이 거론되고 있는데요. 기업개요와 주가 및 재무제표 확인해보도록 하겠습니다.
1. SFA반도체
기업개요
반도체 산업의 후공정 분야인 차량용 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있는 기업으로 관련주에 속합니다. 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등 세계 유수의 반도체 기업에게 반도체 패키징 솔루션을 제공합니다.
후공정에서 패키징/테스트를 전문적으로 하는 기업으로 경쟁업체는 ASE, Amkor, Spil등으로 외국계 기업이 주고 하고 있습니다. 국내에서는 SFA반도체가 현재 매출로보면 가장 높은 점유율을 보유하고 있습니다. 차량용 반도체 관련주이기도 하지만 차량용 반도체만 취급하는 기업은 아닙니다. 그래서 반도체 관련주에도 속합니다.
주가 및 재무제표
최근 한주간 26% 급등하였습니다. 차량용 반도체는 앞으로 전기차로 인해 수요가 계속 증가할 것으로 보고 있는데요. 어디가 고점인지 알 수 없는 상황입니다. 시가총액은 1조 4,440억원에 시가총액 순위 코스닥 34위 기업입니다.
2017, 2018, 2019 꾸준히 성장하고 있는 기업입니다. 부채비율이 100% 이상으로 높아 보이나 부채도 매년 줄어들고 있어 재무제표가 좋아지는 것으로 보입니다.
2. 해성 디에스
기업개요
반도체용 package substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품 소재 전문 기업입니다. 매출 구성은 리드프레임 67.6%, Package substrate 32.39% 등으로 이루어져 있습니다. 해성 디에스도 차량용 반도체 후공정에 속하는 기업으로 반도체 관련주에도 포함되는데요.
주가 및 재무제표
최고가인 40,850원까지 상승했다가 최근에 조정받고 있는 모습입니다. 삼성전자도 조정받고 있기 때문에 같이 움직이는 걸로 보이네요.
시가총액 5,652억 원에 시가총액 순위 코스피 305위인 기업입니다. 반도체 소재 쪽이라 아무래도 규모가 SFA반도체보다는 시가총액이 많이 낮습니다.
17년도부터 꾸준히 매출은 증가하고 있지만 영업이익은 감소했다 증가했다 합니다. 영업이익률 악화로 순이익률 감소가 원인이네요. 그래도 부채비율은 낮네요.
리스크로는 원자재 상승으로 인한 원가 증가가 있을 것 같습니다. 영업이익에도 악영향을 주겠죠. 호재로는 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중이라고 하는데 그래핀 양산이 언제 가능할지가 포인트가 될 것 같네요.
3. 앤씨앤
기업개요
세번째 차량용 반도체 관련주로 주목받는 앤씨앤 입니다. 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 하는 기업입니다. 이 밖에 자동차용 운행 영상기록장치(블랙박스) 사업을 하고 있습니다. 차량용 반도체와 밀접한 연관이 있습니다.
매출은 차량용 블랙박스 77.24%, 영상처리 칩 22.76% 의 비중입니다.
전 세계적으로 자율주행 자동차의 관심이 높아지고 있죠. 필수 장치로 여겨지고 있는 자동차 향 카메라 시장의 성장세가 앤씨앤의 주가에도 영향을 줄 것 같습니다. 전기차, 자율주행차로 갈수록 차량에 카메라가 배로 필요하죠.
이번 현대에서 출시한 아이오닉 5만 봐도 사이드미러를 카메라로 대체했죠. 전기차 관련주로도 볼 수 있겠네요.
주가 및 재무제표
2월 초에 최고가인 6,740원까지 상승 후 조정장세입니다. 시가총액 1,259억 원으로 시가총액 순위 코스닥 706위인 기업입니다.
3년 연속 적자입니다. 재무제표 보면 투자하기가 쉽지 않을 거 같네요. 하지만 앞으로 전기차, 자율주행 시대가 오면 차량용 카메라 수요 증가로 턴어라운드 할 수도 있겠지만 당장은 관망하는 게 좋아 보입니다. 다른 투자처도 많으니까요.
4. 삼성전자
기업개요
차량용 반도체 관련주, 반도체 관련주 하면 삼성전자를 빼놓을 수 없겠죠. 삼성전자는 대표적인 파운드리 기업이죠. 부품사업에서 D램, 낸드 플래시, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업, 그리고 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생상하는 DP사업으로 구성되어 있습니다.
주가 및 재무제표
1월에 96,800원까지 상승했다가 조정받고 있는 모습이네요. 최고가에 물려있는 개미들은 가슴 아프겠지만 삼성전자는 걱정할 필요가 없을 것 같습니다.
산업이 디지털화돼가면서 반도체 수요는 계속 증가하기 때문이죠. 앞으로 모든 사물에는 반도체가 사용되는 세상이 오지 않을까요. 클라우드에 필요한 서버, 전기차, 자율주행, 5G 통신, 등등 모든 분야에는 반도체가 필요합니다.
아무리 삼성전 자라 고해도 매년 매출 증가하지는 않았네요. 작년 3분기가 최대 매출을 달성하였는데 21년도에도 최대 매출을 달성하기를 기원해 봅니다.
5. 텔레칩스
기업개요
멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 애플리케이션 제품에 필요한 핵신 칩과 그에 필요한 Total Solution의 개발과 판매를 하는 기업입니다.
주력시장은 IVI 시장에서 Car Audio/ AVN 제품 라인업 추가와 중국, 일본 등 해외시장 공략을 진행 중입니다.
주가 및 재무제표
2월에 최고가인 21,600원까지 상승 후 하락하고 있습니다. 시가총액 2505억 원에 시가총액 순위 코스닥 358위인 기업입니다.
반도체가 호황이었는데 20년도 매출은 적자였네요. 이 정도면 반도체랑 큰 상관없는 거 아닌가 싶은데 일단 차량용 반도체 관련주로 분류돼있습니다.
중국과 일본 등 해외시장에서 매출 증가 포인트가 될 것 같습니다.
6. 유니퀘스트
기업개요
비메모리 반도체 설루션 공급사업을 하는 기업으로 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내 시장에 공급할 수 있는 대리점 계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토털 설루션 사업을 하는 기업입니다.
주가 및 재무제표
최고가 16,600원까지 상승 후 최저 10,950원 가지 하락하였습니다. 차트가 완전히 무너졌네요. 시가총액 3,088억 원에 시가총액 순위 코스피 435위 기업입니다.
매출 규모는 3천억 원대이지만 영업이익률이 3~2%대로 아주 극악입니다. 영업이익은 100억이 채 안 되는 기업인데요. 17년부터 영업이익이 계속 줄고 있어 차량용 반도체 테마가 아니면 투자하기에 매력적이지는 않은 기업으로 보입니다.
차량용 반도체 관련주 요약정리
차량용 반도체 관련주 6종목을 살펴 보았습니다. 차량용 반도체와 밀접한 연관이 있는 기업도 있었고 크게 연관되지는 않지만 테마성으로 포함된 기업들도 있었습니다. 6종목 중 가장 투자가치가 높은 기업은 두 기업 정도로 보입니다. SFA반도체와 삼성전자인데요.
삼성전자는 말할 필요도 없겠죠. 세계적으로 차량용 반도체가 부족한 상황이니 반도체 관련주들의 매출 실적은 지속적으로 상승할것으로 보고 있습니다.
SFA반도체는 국내시장점유율, 재무제표를 참고하면 차량용 반도체 관련주 6 종목 중 삼성전자를 제외하고 가장 투자가치가 높은 기업으로 보입니다. 하지만 단기적으로 주목을 받고 있어 급등을 하면서 매수 타이밍을 잘 잡아야 할 것입니다.
차량용 반도체 관련주 포스팅을 마치도록 하겠습니다.